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2015年12月
建立獨立的“財富管理團隊”、“理財師團隊”、“風險控制團隊”、“海外資產配置團隊”
2016年04月
2016年04月 中證體系品牌建立，總部設在深圳。
2017年06月
集團于17年二季度累計服務個人高凈值客戶1266名，機構客戶12家，線下服務團隊全面鋪開。
2017年09月
建立獨立的“互聯網金融線上服務團隊”。
2017年12月

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